Notre méthodologie
Nous vous accompagnons dans votre quête d’épanouissement patrimonial en réalisant une étude globale fondée autour de 4 axes.
L’analyse
Audit patrimonial, d’un point de vue patrimonial, fiscal et successoral.
Les constats
Extraire les points à optimiser, en cohérence avec vos objectifs et projets de vie.
Les stratégies
Bâtir une stratégie patrimoniale au travers de consultations juridiques
Solutions & Accompagnement
Sélection des offres
Sélection des partenaires
Suivi
Nous mettons en place des solutions en adéquation avec vos valeurs personnelles.
